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ChongQing ChaoYu WuZi Co., Ltd.
2012年1月份，機(jī)械工程領(lǐng)域頻頻出現(xiàn)跨國(guó)并購(gòu)消息：三一重工收購(gòu)德國(guó)普茨邁斯特、廣西柳工收購(gòu)波蘭HSW、山東重工收購(gòu)意大利法拉帝，再加上此前的中聯(lián)重科和徐工集團(tuán)，中國(guó)機(jī)械工程行業(yè)集體出海，大有改變世界工程機(jī)械行業(yè)格局的勢(shì)頭。1月21日，從德國(guó)斯圖加特附近的艾希塔爾傳來(lái)了一個(gè)消息：三一重工與德國(guó)普茨邁斯特簽訂了合并協(xié)議，三一重工與其合作方將共同出資3.6億歐元收購(gòu)普茨邁斯特100%股權(quán)。這個(gè)消息像一枚重磅炸彈引發(fā)了全球工程機(jī)械行業(yè)的震動(dòng)。三一重工全球行業(yè)排名第五，一旦成功收購(gòu)曾經(jīng)在全球混凝土機(jī)械制造領(lǐng)域排名的第一的普茨邁斯特，三一重工在全球工程機(jī)械行業(yè)的世界地位將會(huì)得到明顯提升。
就在三一重工與普茨邁斯特宣告牽手的十天前，中國(guó)工程機(jī)械行業(yè)的另一次并購(gòu)?fù)瑯影l(fā)生在歐洲。1月10日，在波蘭南部這個(gè)具有600多年歷史的城堡中，廣西柳工與波蘭工程機(jī)械企業(yè)HSW簽訂了《有條件收購(gòu)協(xié)議》。廣西柳工斥資3.35億元人民幣收購(gòu)了波蘭HSW旗下民用工程機(jī)械事業(yè)部。接連傳來(lái)的消息，不由讓人們聯(lián)想到近年來(lái)工程機(jī)械行業(yè)一連串的并購(gòu)。2008年9月，中聯(lián)重科與合作伙伴一共支付2.5億歐元，收購(gòu)了世界排名第三位的西法公司100%的股權(quán)，這次并購(gòu)讓中聯(lián)重科從全球行業(yè)排名第五的位置一躍成為全球最大的混凝土機(jī)械制造商;2011年7月，徐工機(jī)械一舉收購(gòu)了分別位于德國(guó)、荷蘭的兩家液壓件零部件制造商;今年一月份，山東重工斥資3.74億歐元收購(gòu)了全球豪華游艇巨頭意大利法拉帝集團(tuán)75%的控股權(quán)。與此同時(shí)，徐工機(jī)械正在和德國(guó)施維英緊鑼密鼓的洽談并購(gòu)事宜。
主力釋放重要信號(hào)(附股)機(jī)構(gòu)資金流向已現(xiàn)巨變!免費(fèi)的Level-2高速行情收費(fèi)軟件強(qiáng)大功能限時(shí)免費(fèi)協(xié)會(huì)秘書(shū)長(zhǎng)蘇子孟說(shuō)：“國(guó)外的特別是一些發(fā)達(dá)國(guó)家的工程企業(yè)，現(xiàn)在也需要在未來(lái)的市場(chǎng)上來(lái)找有新的定位和找新的切入點(diǎn)。”
從發(fā)出收購(gòu)邀約，到三一重工和德國(guó)普茨邁斯特公司簽下收購(gòu)協(xié)議，剛好一個(gè)月，而兩家機(jī)械制造巨頭真正洽談并購(gòu)事宜，僅僅花了兩周的時(shí)間。這樁國(guó)際閃婚讓外界吃驚，三一重工如此快速地吞掉一頭大象究竟想得到什么?而眾多機(jī)械工程行業(yè)的國(guó)際并購(gòu)究竟又買(mǎi)來(lái)了什么呢?
德國(guó)普茨邁斯特是全球最知名的工程機(jī)械制造商之一，尤其在混凝土泵車(chē)制造領(lǐng)域，長(zhǎng)期居于世界領(lǐng)先地位。除了在制造領(lǐng)域的優(yōu)勢(shì)，它的銷(xiāo)售網(wǎng)絡(luò)也覆蓋了全球154個(gè)國(guó)家和地區(qū)，在過(guò)去的幾十年時(shí)間，普茨邁斯特的全球市場(chǎng)占有率長(zhǎng)期高達(dá)40%左右。然而面臨突如其來(lái)的金融危機(jī)，這家“百年老店”也未能幸免。2009年，普茨邁斯特深陷危機(jī)，業(yè)務(wù)量銳減，一直到2010年，才開(kāi)始重新有盈利。去年，德國(guó)普茨邁斯特有意出售的消息一傳出，全球的眾多工程機(jī)械企業(yè)立刻伺機(jī)而動(dòng)。最終，在這激烈的競(jìng)爭(zhēng)中，三一重工拔得頭籌，那么三一重工要將業(yè)界“大象”一舉收入麾下，究竟最看重的什么呢?三一重工的向文波告訴記者，這個(gè)企業(yè)給我們的價(jià)值不是一個(gè)產(chǎn)品性的，而是一個(gè)戰(zhàn)略性的并購(gòu)，它所帶來(lái)的品牌、技術(shù)，以及它全球的銷(xiāo)售和服務(wù)體系，這不是可以用經(jīng)濟(jì)來(lái)衡量的。而廣西柳工的并購(gòu)對(duì)象——波蘭HSW公司，成立于上世紀(jì)30年代，是中歐最大的工程機(jī)械制造商之一，主要生產(chǎn)軍工產(chǎn)品和工程機(jī)械產(chǎn)品。這家擁有80年歷史的企業(yè)，以生產(chǎn)高質(zhì)量推土機(jī)聞名，是全球推土機(jī)產(chǎn)品線最全的著名制造商之一，同時(shí)又是變速箱設(shè)計(jì)的專家，擁有技能嫻熟的研發(fā)及生產(chǎn)團(tuán)隊(duì)。而這些優(yōu)勢(shì)將會(huì)促進(jìn)廣西柳工推土機(jī)等業(yè)務(wù)板塊的快速發(fā)展。
工程機(jī)械行業(yè)新一輪的并購(gòu)潮正風(fēng)起云涌，而上一波并購(gòu)卻已經(jīng)到了見(jiàn)分曉的時(shí)刻。面對(duì)客戶迫不及待的心情和三番五次的催促，中聯(lián)重科混凝土機(jī)械營(yíng)銷(xiāo)公司總經(jīng)理王永祥放下手頭的事情，來(lái)到了產(chǎn)品出廠檢測(cè)車(chē)間。這輛剛剛下線的三橋五十米碳纖維泵車(chē)，正在進(jìn)行著出廠前的最后檢查。王永祥告訴記者如果天氣不下雨的話發(fā)貨都沒(méi)有問(wèn)題，王總當(dāng)聽(tīng)到工人說(shuō)今天發(fā)貨沒(méi)有問(wèn)題，總算是松了一口氣，自從去年年底，這款碳纖維泵車(chē)下線以來(lái)，訂單很快紛至沓來(lái)，最近一段不斷接到的催貨的電話和短信，讓王永祥感到又高興又著急。因?yàn)樾庐a(chǎn)品剛推出來(lái)，產(chǎn)能上提升還有一個(gè)過(guò)程，所以現(xiàn)在這個(gè)已經(jīng)處在一個(gè)供不應(yīng)求的狀態(tài)。這個(gè)三橋五十米泵車(chē)之所以是王永祥心中的明星產(chǎn)品，是因?yàn)樗艿搅丝蛻舻那嗖A，能夠帶來(lái)豐厚的利潤(rùn)，這個(gè)泵車(chē)共有六節(jié)臂架，它的神秘之處就是這銀灰色的最后兩節(jié)臂架，兩個(gè)人不用太費(fèi)力就能把它抬起。王總說(shuō)：“最大的賣(mài)點(diǎn)就是這個(gè)碳纖維，它非常的輕，我們知道這個(gè)如果設(shè)備它重要的話，工作占地就會(huì)大，像這個(gè)設(shè)備，同樣的50米，如果用鋼鐵來(lái)做的話，那它要用四橋底盤(pán)，如果我們用成碳纖維，那我們?cè)谌龢虻妆P(pán)就可以實(shí)現(xiàn)這個(gè)50米，那么它和四橋比的話，和鋼制比的話，它要輕了十噸。那么工作的放范圍又是一樣的，那么輕十噸，能夠極大的提高設(shè)備的一個(gè)工地的一個(gè)適應(yīng)性。”
匆匆從車(chē)間趕回辦公室，王永祥直奔會(huì)客廳去見(jiàn)來(lái)自福建漳州的楊先生，他是中聯(lián)重科的老客戶，聽(tīng)說(shuō)推出了新產(chǎn)品，他決定來(lái)一探究竟。雖然楊老板對(duì)三橋五十米的新產(chǎn)品表示出了濃厚的興趣，但這款產(chǎn)品下線以來(lái)，一直供不應(yīng)求，短時(shí)間內(nèi)，沒(méi)辦法提貨。即使公司最近正在籌備的展會(huì)，也沒(méi)有成品，而是需要從客戶手中將已經(jīng)售出泵車(chē)再租賃回來(lái)。中聯(lián)重科這款俏銷(xiāo)的碳纖維臂架泵車(chē)，正是中聯(lián)重科和西法技術(shù)融合的產(chǎn)物。相關(guān)人員向記者介紹：這是我們跟西法聯(lián)合開(kāi)發(fā)的80米碳纖維壁架泵車(chē)，那么在這個(gè)泵車(chē)上面，我們運(yùn)用了很多雙方一些先進(jìn)的這種技術(shù)，這個(gè)80米泵車(chē)上的第四GB，第五GB，六GB和七GB，包括連桿都采用的是碳纖維材料技術(shù)，使用這個(gè)碳纖維材料以后，蒸化機(jī)的重量可以降低30%到40%，因?yàn)椴捎昧颂祭w維沒(méi)有焊接，所以它的疲勞壽命基本可以達(dá)到20年左右。
去年9月份，這款80米碳纖維臂架泵車(chē)在中聯(lián)重科長(zhǎng)沙麓谷工業(yè)園成功下線。創(chuàng)造了基于通用汽車(chē)底盤(pán)最長(zhǎng)臂架泵車(chē)、最長(zhǎng)碳纖維臂架泵車(chē)等多項(xiàng)世界紀(jì)錄，是目前世界上達(dá)到可工作、可銷(xiāo)售狀態(tài)的最長(zhǎng)臂架泵車(chē)。在中聯(lián)重科混凝土機(jī)械技術(shù)研究院的這個(gè)會(huì)議室，郭崗珍藏著很多照片，在這張合影照片上，西法的技術(shù)總監(jiān)驕傲的捧著吉尼斯世界紀(jì)錄證書(shū)。
西法的技術(shù)總監(jiān)戴維看了這個(gè)產(chǎn)品后非常高興，豎起大拇指說(shuō)NO.1。這是中聯(lián)和西法技術(shù)融合的，創(chuàng)造了世界記錄的一個(gè)標(biāo)桿產(chǎn)品。為了突破碳纖維臂架泵車(chē)的技術(shù)難關(guān)，他們與西法的技術(shù)團(tuán)隊(duì)先后開(kāi)了幾十次會(huì)議。而最初的討論并不順暢。經(jīng)過(guò)長(zhǎng)時(shí)間耐心的溝通和交流，最終，西法和中聯(lián)重科雙方的技術(shù)團(tuán)隊(duì)，在這里完成了碳纖維臂架泵車(chē)的技術(shù)融合。
在中聯(lián)重科長(zhǎng)沙麓谷工業(yè)園，這個(gè)叫做“廠中廠”的車(chē)間，將西法先進(jìn)的技術(shù)和豐富的管理經(jīng)驗(yàn)原汁原味地移植到“母體”，實(shí)現(xiàn)世界最先進(jìn)的技術(shù)和中國(guó)低制造成本的結(jié)合。
廠中廠的意大利的員工告訴記者：這里目前有兩大類的產(chǎn)品，一類從意大利運(yùn)過(guò)來(lái)的，就是進(jìn)口上裝我們泵車(chē)除掉引擎之外的部分是在意大利裝成成品然后運(yùn)過(guò)來(lái)，我們這邊需要做得事情把這個(gè)上裝進(jìn)行一部分的質(zhì)感研制來(lái)做，然后加裝品牌上面去做成成品。
第二部分就是說(shuō)我們國(guó)產(chǎn)化的裝備，這個(gè)裝備是一部分的，就是它只能裝一些泵，是從意大利那邊進(jìn)口過(guò)來(lái)的，但是其它的地方都是從零開(kāi)始。而這個(gè)“廠中廠”出爐的產(chǎn)品不僅僅是技術(shù)和工藝融合的產(chǎn)物，它還有一個(gè)新的品牌——“中聯(lián)西法”。詹總說(shuō)：“金融危機(jī)來(lái)了以后，西法是一個(gè)高端品牌，國(guó)際渠道市場(chǎng)在萎縮，它應(yīng)該很好的進(jìn)入中國(guó)市場(chǎng)。我們覺(jué)得應(yīng)該是西法的技術(shù)迅速地和中聯(lián)的技術(shù)融合，使它變成一個(gè)在中國(guó)市場(chǎng)上或者說(shuō)適合中國(guó)市場(chǎng)，也適合中國(guó)本土化的一個(gè)國(guó)際品牌的產(chǎn)品，最后我們用了一個(gè)復(fù)合品牌，那就是中聯(lián)西法�！倍嬲屛鞣◤慕鹑谖C(jī)的泥淖中走出的，恰恰是這個(gè)復(fù)合品牌。詹總告訴記者：現(xiàn)在給企業(yè)帶來(lái)效益的就是復(fù)合品牌，而真正讓大家在一個(gè)平臺(tái)上，研發(fā)是一個(gè)共性的平臺(tái)，是西法和中聯(lián)共有的一個(gè)平臺(tái)，大家因?yàn)檫@個(gè)復(fù)合金牌大家現(xiàn)在走到一個(gè)共同的平臺(tái)上，很好的融合在一塊的。融合了中聯(lián)重科和西法技術(shù)、品牌的碳纖維臂架泵車(chē)，不僅實(shí)現(xiàn)了技術(shù)和工藝上的突破，也給西法和中聯(lián)重科帶了新的銷(xiāo)售增長(zhǎng)點(diǎn)。
在2011年中旬的時(shí)候，中聯(lián)重科預(yù)計(jì)本年度自己的銷(xiāo)售額將超過(guò)500億元，總裁詹純新當(dāng)時(shí)躊躇滿志地說(shuō)，要在五年內(nèi)打造千億企業(yè)。到了2012年盤(pán)點(diǎn)的時(shí)候，中聯(lián)重科的銷(xiāo)售額已經(jīng)超過(guò)800億元，千億目標(biāo)指日可待。除了中聯(lián)重科，一同跨入800億元軍團(tuán)的還有三一和徐工，海外并購(gòu)成為助推企業(yè)發(fā)展的加速器。廣告之后我們來(lái)看在一系列并購(gòu)之后，世界工程機(jī)械格局發(fā)生了怎樣的變化。就在十幾年前，中國(guó)的機(jī)械工程市場(chǎng)被卡特彼勒、小松等國(guó)際巨頭占據(jù)了90%的份額，而如今，90%的份額已經(jīng)被中國(guó)機(jī)械工程企業(yè)占領(lǐng)。在集體出海國(guó)際并購(gòu)之后，中國(guó)的機(jī)械工程企業(yè)開(kāi)始影響整個(gè)行業(yè)。在劈波斬浪的“出�！避妶F(tuán)中，中國(guó)的工程機(jī)械方陣，無(wú)疑是耀眼的明星之一。
縱觀全球經(jīng)濟(jì)宏觀趨勢(shì)，以中國(guó)為首的新興市場(chǎng)國(guó)家，正在經(jīng)歷大規(guī)模的城市化進(jìn)程，發(fā)展速度是發(fā)達(dá)國(guó)家的兩到三倍。在工程機(jī)械行業(yè)，中國(guó)的市場(chǎng)占到了全球市場(chǎng)的一半以上，與此同時(shí)，全球工程機(jī)械行業(yè)的重心加速向中國(guó)轉(zhuǎn)移。金融危機(jī)后，國(guó)際工程機(jī)械制造業(yè)巨頭的收入和利潤(rùn)逐年下滑。
以普茨邁斯特為例，2007年?duì)I業(yè)收入為10億歐元，此后逐年下降，2010年已經(jīng)跌至5.5億歐元，凈利潤(rùn)為150萬(wàn)歐元。與之相反，三一重工2007年?duì)I業(yè)收入為83.6億元人民幣約合9.9億歐元，2010年達(dá)到339.5億人民幣，相當(dāng)于40.2億歐元，凈利潤(rùn)達(dá)到了7.1億歐元。
而類似此消彼長(zhǎng)的變化也發(fā)生于施維英與徐工機(jī)械、西法與中聯(lián)重科、波蘭HSW與廣西柳工之間。從2005年到2011年，全球工程機(jī)械行業(yè)50強(qiáng)排名的一個(gè)重要趨勢(shì)是，除了卡特彼勒、沃爾沃等少數(shù)老牌強(qiáng)手外，歐美企業(yè)排名普遍下降，而中國(guó)企業(yè)的發(fā)展態(tài)勢(shì)卻呈井噴態(tài)勢(shì)，在這一過(guò)程中，海外并購(gòu)正卻來(lái)越多地為中國(guó)工程機(jī)械公司所使用。蘇子孟表示：國(guó)際市場(chǎng)上中國(guó)還是有很廣闊的發(fā)展空間�；厮莸綆啄昵�，與眼下中國(guó)工程機(jī)械行業(yè)“集體出海”的現(xiàn)狀相反，中國(guó)的工程機(jī)械行業(yè)，呈現(xiàn)出的卻實(shí)國(guó)際工程機(jī)械巨頭紛紛爭(zhēng)先恐后搶灘中國(guó)的局面：2005年，國(guó)際工程機(jī)械巨頭凱特彼勒，購(gòu)買(mǎi)了山工少部分股權(quán);2006年，沃爾沃通過(guò)注資獲得山東臨工70%的股份;同年，特雷克斯收購(gòu)了四川長(zhǎng)江起重機(jī)50%的股份;2007年，日本神鋼購(gòu)買(mǎi)了成工42.64%的股份;2008年，馬尼托瓦克也收購(gòu)了泰安東岳重工50%的股份，卡特彼勒收購(gòu)了山工的剩余股份，并對(duì)山工進(jìn)行了改造;卡特彼勒說(shuō)：
中國(guó)市場(chǎng)對(duì)我們的成功至關(guān)重要，因?yàn)橹袊?guó)機(jī)會(huì)巨大，我們從只有一個(gè)北京銷(xiāo)售辦公室到今天的網(wǎng)絡(luò)遍布全國(guó)，包括制造工廠研發(fā)中心、市場(chǎng)銷(xiāo)售合物流及零配件中心。中國(guó)是一個(gè)市場(chǎng)最開(kāi)放，競(jìng)爭(zhēng)最充分，國(guó)際化程度最高的一個(gè)市場(chǎng)，我們中國(guó)市場(chǎng)在很早已經(jīng)以前我們就迎來(lái)了像卡特彼勒、小松、日歷、陡山、現(xiàn)代、深滬子岡等等這些國(guó)際上的一些優(yōu)秀的企業(yè)到中國(guó)來(lái)，他們?cè)谥袊?guó)也是通過(guò)資產(chǎn)重組并購(gòu)?fù)顿Y等等，在中國(guó)得到了很大的發(fā)展。那么應(yīng)該說(shuō)中國(guó)市場(chǎng)，就是說(shuō)我中早就有了你。
當(dāng)國(guó)際巨頭紛紛登陸中國(guó)這個(gè)全球最大市場(chǎng)的時(shí)候，他們也保持著對(duì)中國(guó)工程機(jī)械行業(yè)的領(lǐng)先地位，2008年，全球最大的工程機(jī)械制造商卡特彼勒，全年的銷(xiāo)售額為513.24億美元，折合人民幣3233億元人民幣，而當(dāng)年，我國(guó)大大小小2000家工程機(jī)械企業(yè)的總銷(xiāo)售額才剛剛突破2500億人民幣大關(guān)。但是，僅僅是3年時(shí)間，隨著西法、普茨邁斯特等曾經(jīng)的行業(yè)領(lǐng)跑者陸續(xù)被中國(guó)企業(yè)收入囊中。通過(guò)一次次的并購(gòu)、整合和品牌、技術(shù)的提升和市場(chǎng)的擴(kuò)張，中國(guó)的工程企業(yè)與國(guó)際工程機(jī)械巨頭的差距正在一步步縮小。在剛剛過(guò)去的2011年，卡特彼勒的銷(xiāo)售額達(dá)到了601億美元約合人民幣3786億元人民幣，仍然雄踞第一的寶座，但中國(guó)工程機(jī)械行業(yè)的總銷(xiāo)售額，卻突破了5000億人民幣，比2008年翻了一番，也遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過(guò)了卡特彼勒的銷(xiāo)售額。雖然我們與卡特彼勒這樣的業(yè)內(nèi)大鱷還有差距，但在前進(jìn)的道路上，中國(guó)的企業(yè)奮起直追，在一波又一波并購(gòu)大潮中，正在改寫(xiě)全球工程機(jī)械行業(yè)的格局和版圖。
半小時(shí)觀察：
按照“十二五”規(guī)劃，預(yù)計(jì)到2015年我國(guó)工程機(jī)械行業(yè)的銷(xiāo)售規(guī)模將達(dá)到9000億元，年平均增長(zhǎng)率大約為17%，這個(gè)數(shù)字將遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過(guò)中國(guó)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展速度。而要實(shí)現(xiàn)這個(gè)快速增長(zhǎng)，僅僅靠國(guó)內(nèi)市場(chǎng)遠(yuǎn)遠(yuǎn)不能滿足要求，海外并購(gòu)是機(jī)械工程行業(yè)做強(qiáng)做大的必然途徑。但是我們也看到，盡管中國(guó)的航母年銷(xiāo)售額超過(guò)800億元人民幣，但是距離世界頂級(jí)巨頭卡特彼勒600億美元的差距還相距遙遠(yuǎn)。并購(gòu)給了我們一個(gè)近距離參與國(guó)際市場(chǎng)的機(jī)會(huì)，也將推動(dòng)完成工程機(jī)械“十二五”發(fā)展戰(zhàn)略的目標(biāo)，那就是由制造大國(guó)向制造強(qiáng)國(guó)轉(zhuǎn)變，由粗放型、模仿型、數(shù)量型向科技創(chuàng)新、質(zhì)量、效益型的轉(zhuǎn)變。我們希望這一天盡早到來(lái)。
